Processos | Central de Ajuda Pregoaria

O que é

O prontuário de cada licitação, carona em ata ou compra direta. Reúne os dados do órgão e da disputa, os prazos, a análise do edital, custos e proposta, peças jurídicas, documentos, arquivos e o histórico do andamento. À esquerda fica a lista de processos; à direita, o processo aberto.

Para que serve

Ter tudo de cada licitação num só lugar. O que você registra aqui alimenta a Agenda, o Painel, a Esteira, os empenhos, o financeiro e a Área do Cliente.

Tipos de processo e etapas

Tipo (como aparece na tela)	Etapas
Licitação	Edital, Proposta, Disputa, Habilitação, Homologação, Contrato, Execução
Carona em Ata (Adesão)	Solicitação, Análise do Gerenciador, Autorização, Empenho, Execução
Compra Direta (Dispensa/Inexigibilidade)	Solicitação, Cotação, Autorização, Empenho, Execução

O status do processo é escolhido numa lista no alto da tela: Em andamento, Julgamento, Habilitação, Adjudicado, Homologado, Perdido, Fracassado, Suspenso, Cancelado, Revogado ou Anulado.

A etapa só avança, nunca volta. Ela avança sozinha em três situações: quando você usa Aprovar edital, quando lança o Valor final (disputa) de um item e quando move o processo pela Esteira.

Passo a passo

Criar um processo à mão

0 de 7 passos

Em Processos, clique em Novo processo (canto superior esquerdo da lista).
Escolha o Tipo de processo: Licitação, Carona em Ata ou Compra Direta.
Em Órgão comprador, digite o nome. O sistema sugere órgãos que você já cadastrou e o catálogo nacional. Se preferir, digite o CNPJ do órgão e ele é encontrado sozinho.
Preencha o Objeto (obrigatório).
Preencha os campos do tipo escolhido. Em Licitação: número do edital, modalidade, tipo de disputa, portal da disputa, datas e horário. Em Carona: número da ata, validade, órgão gerenciador. Em Compra Direta: modalidade, data de autorização e fundamento legal.
Escolha o Cliente vinculado (obrigatório) e informe o Responsável e o Valor estimado.
Clique em Criar processo. O processo abre na hora e o órgão é cadastrado em Órgãos automaticamente.

Para criar a partir de um edital do PNCP, use a importação de edital: é bem mais rápido.

Achar um processo na lista

0 de 4 passos

Use a caixa Buscar (órgão ou objeto), o filtro de clientes e os botões de situação (Todos, um por status e Arquivados). Cada um mostra a contagem.
A lista vem ordenada pela sessão: primeiro as sessões de hoje em diante, depois as que já passaram, por último as sem data.
Cada linha mostra o órgão, o número do edital, o objeto, a data da sessão, a fase atual e o aviso do próximo prazo.
Tela cheia esconde a lista e dá a largura toda ao processo. No celular, a lista e o processo se alternam.

Mudar o status

0 de 3 passos

No alto do processo, abra a lista de status e escolha o novo.
O sistema grava a mudança e acrescenta ao Histórico de status, com a data.
Se outra pessoa mudou antes de você, o sistema avisa e mostra o status atual. Confira e refaça, se precisar.

Aprovar o edital

0 de 3 passos

Clique no botão dourado Aprovar edital (apto para disputa), ao lado do status.
O sistema marca quem aprovou e quando, cria o lembrete Solicitar custos ao cliente (uma vez só) e avança a etapa para Proposta, se o processo estava no início.
Para desfazer, clique no texto verde "Aprovado, apto para disputa". Isso só tira a marca: o lembrete e a etapa que já foram criados continuam.

Só edital aprovado entra nos avisos de Sessão de disputa do sino de notificações.

Conhecer a aba Visão geral

Linha do tempo: mostra as fases da licitação (feita, atual, pendente) e os fatos com data. Ela só mostra o que já foi cadastrado.
Dados da licitação: todos os campos do processo. Cada alteração é gravada na hora, sem botão Salvar.
Prazos: lista com caixa de concluído, data e urgência. Para adicionar, digite o nome, escolha a data e clique em +.
Prazos da lei: sugere o último dia para impugnar o edital (3 dias úteis antes da sessão) e o último dia das razões de recurso (3 dias úteis depois da decisão). Clique em Adicionar aos prazos para gravar. O edital manda: se ele prevê outro prazo, vale o dele.
Anotações e Histórico de status.

Usar a aba Análise & Recursos

0 de 3 passos

Análise do edital: importe o PDF e veja etiquetas, pontos de atenção, documentos exigidos e observações. Passo a passo em Importar um edital.
Precisa de recurso: marque a caixa e informe a data do prazo. O processo passa a contar em Recursos pendentes no Painel e o sistema cria o prazo "Prazo para recurso".
Pedido de Esclarecimento e Pedido de Impugnação aparecem quando a análise recomendou. O texto é editável e o botão Baixar para imprimir/PDF gera o documento com seus dados e espaço para assinatura.

Usar as outras abas

Jurídico: peças jurídicas com IA. Veja Jurídico IA.
Custos & Financeiro: Custos & Proposta, mais o Agente de Lances e o Monitoramento de Chat.
Documentos & Arquivos: o Checklist, as Certidões do cliente, a Ficha da licitação (página para imprimir), os Arquivos (envio de arquivos de verdade) e os Documentos de apoio (só links, como Drive ou Dropbox).

Arquivar ou excluir

Arquivar processo tira da lista principal. Ele aparece em Arquivados e nada é apagado.
Excluir processo pede confirmação e manda o processo para a Lixeira, de onde dá para recuperar em Administração > Lixeira.

Lançar o histórico de licitações em lote

0 de 5 passos

Clique em Lançar histórico (perdidas / ganhas).
Defina o Cliente padrão e o Resultado padrão (Ganhamos, Perdemos ou Fracassada).
Cole as linhas da planilha (Órgão, Nº edital, Objeto, Data, Valor, Resultado, Cliente) e clique em Adicionar à tabela. Se preferir, clique em Baixar modelo.
Revise: linhas com problema ficam em vermelho. Depois clique em Lançar.
As perdidas entram arquivadas, só para estatística. As ganhas entram como Homologado.

Regras e limites

Qualquer usuário da equipe da conta pode criar, editar e excluir processos.
As alterações são salvas por campo, para não desfazer o que um colega fez no mesmo momento.
O número de controle do PNCP é único por conta. Um processo na Lixeira também conta.
Se o salvamento falhar, aparece o aviso vermelho "Não foi possível salvar agora".
Cada aba tem o seu módulo. Se o plano não inclui, a aba mostra um cadeado e o plano a partir do qual libera.
"Aprovar edital" não envia nada ao cliente nem à IA. É uma marca interna, um lembrete e o avanço de etapa.
"Responsável" é um texto livre: não há vários responsáveis por processo.
Os Prazos da lei são sugestões e não substituem parecer jurídico.

Problemas comuns e como resolver

O cliente aparece em vermelho: escolha o Cliente vinculado em Dados da licitação. Sem ele, não valem a proposta, o relatório e as certidões do cliente.
Uma aba está com cadeado: o módulo não está no seu plano.
"Outra pessoa já mudou o status": a tela já foi atualizada. Confira e tente de novo.
Um prazo sumiu: confira os contadores de pendentes e concluídos. Excluir um prazo (lixeirinha) é definitivo e não tem desfazer.
Excluí o processo sem querer: vá em Administração > Lixeira e restaure.
O processo não aparece na lista: confira o filtro de cliente, o botão Arquivados e a busca.

Veja também

Importar um edital, Esteira, Agenda, Painel, Empenhos, Órgãos, Área do Cliente e Lixeira.