A Pagar
Uma lista das despesas da própria assessoria : aluguel, softwares, contador, impostos, marketing, salários e pró-labore e outras.
- Onde fica
- Menu lateral > Depois da vitória > A Pagar. O título da tela é "Contas a Pagar".
- Para quem
- Só a equipe da assessoria. A própria tela diz que as despesas da consultoria nunca aparecem na Área do Cliente.
- A partir do plano
- A partir do plano Corporativo
- Créditos de IA
- Nenhum.
O que é
Uma lista das despesas da própria assessoria: aluguel, softwares, contador, impostos, marketing, salários e pró-labore e outras. Cada despesa tem vencimento e situação (pendente, atrasada ou paga).
Para que serve
- Saber quanto a assessoria tem a pagar e o que está atrasado.
- Completar o Fluxo de Caixa e os relatórios do Fechamento com o lado das saídas.
Passo a passo
Lançar uma despesa
- Vá em Depois da vitória > A Pagar e clique em Nova despesa.
- Escolha a Categoria: Aluguel, Softwares e assinaturas, Contador, Impostos, Marketing, Salários / Pró-labore ou Outro.
- Preencha a Descrição, o Valor (obrigatório e maior que zero) e o Vencimento.
- Se for o caso, marque Essa despesa se repete todo mês.
- Clique em Salvar.
Pagar (dar baixa)
Na linha da despesa, clique em Marcar como pago. A data de hoje vira a data do pagamento, e a linha passa a mostrar "Pago em" e a data. Não dá para escolher outra data nem desfazer a baixa pela tela.
Despesa que se repete
Uma despesa marcada como recorrente mostra o botão Duplicar p/ próx. mês. Ele cria uma cópia com o vencimento um mês depois, com a mesma categoria, descrição e valor. Não há geração automática: o sistema não cria sozinho as despesas dos meses seguintes. A duplicação é manual, uma de cada vez.
Filtrar e excluir
Use os botões Todas, Pendentes, Atrasadas e Pagas. Os cartões mostram A pagar, Atrasado e Pago. O ícone de lixeira exclui na hora, sem pedir confirmação, e a exclusão fica registrada na auditoria.
Regras e limites
- O valor é obrigatório e precisa ser maior que zero.
- Dá para criar, pagar, duplicar e excluir. Não dá para editar uma despesa existente. Para corrigir, exclua e lance de novo.
- "Atrasada" é calculada na tela: pendente com vencimento anterior a hoje.
- Não há anexo (comprovante ou boleto) nem cadastro de fornecedor.
- Não separa despesas por cliente: é sempre da assessoria toda.
- Não paga conta, não gera nem lê boleto, não concilia com o banco e não manda lembrete de vencimento de despesas.
- A despesa excluída não aparece na tela Lixeira e não entra no backup. Veja Backups.
Problemas comuns e como resolver
- Errei o valor: exclua e lance de novo.
- Esqueci de repetir a assinatura de um software: use Duplicar p/ próx. mês na despesa do mês anterior.
- A tela está com cadeado: o plano não inclui o módulo.
Veja também
Fluxo de Caixa, Fechamento, A Receber, Registro de auditoria e Backups.
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