Lançar histórico de licitações | Central de Ajuda Pregoaria

O que é

Uma janela para cadastrar várias licitações antigas de uma vez, a partir de uma planilha. Serve para licitações perdidas de antes, só para a estatística, e para licitações ganhas deste ano que ainda não estavam no sistema. Você cola as linhas do Excel ou do Google Planilhas, revisa numa tabela e grava tudo de uma vez.

Para que serve

Fazer os números do Painel (taxa de sucesso, valor ganho, desempenho por modalidade e por órgão) refletirem a história real da assessoria, e não só o que foi cadastrado depois que ela entrou no sistema.
Trazer para dentro do sistema licitações ganhas que ainda não estavam nele, para o Fechamento de participações e o acompanhamento dos empenhos.
Alimentar o cadastro de Órgãos com os órgãos do histórico.

Passo a passo

0 de 7 passos

Vá em Processos e clique em Lançar histórico (perdidas / ganhas).
Se quiser, clique em Baixar modelo. O arquivo tem as colunas Órgão, Nº do edital, Objeto, Data da sessão (dd/mm/aaaa), Valor (R$), Resultado e Cliente, e uma linha de exemplo.
Defina o Cliente padrão (para linhas sem cliente) e o Resultado padrão (quando a planilha não informa): Ganhamos, Perdemos ou Fracassada.
Preencha a planilha, selecione as linhas e copie. O cabeçalho, se vier junto, é ignorado.
Cole na caixa Colar da planilha e clique em Adicionar à tabela. As linhas aparecem numa tabela que você pode editar. Você também pode clicar em Linha em branco e digitar direto.
Revise. As linhas sem órgão ou sem cliente ficam em vermelho. Passe o mouse para ver o motivo. As linhas com problema não são gravadas. O rodapé mostra "X de Y linhas prontas". Para tirar uma linha, use o X no fim dela.
Clique em Lançar N licitações. Se der certo, a janela fecha e as licitações aparecem na lista de Processos. Se falhar, a tela avisa que nada foi lançado e pede para tentar de novo.

Como a planilha é lida

As colunas podem vir separadas por tabulação (o que o Excel e o Google Planilhas copiam), ponto e vírgula ou vírgula.
A data aceita dd/mm/aaaa ou aaaa-mm-dd.
Na coluna Resultado, "ganh", "venc" e "homolog" viram Ganhamos, "perd" vira Perdemos e "fracass" e "deserta" viram Fracassada.
Na coluna Cliente, basta o nome conter o texto digitado em relação à razão social cadastrada.
O Valor é guardado como o valor da proposta da licitação.

Regras e limites

Para cada linha, o sistema cria um processo do tipo licitação com a nota "Lançado pelo histórico (fora do fluxo normal)", sem prazos, sem documentos e sem itens.
- Ganhamos vira Homologado, na etapa final do fluxo, e fica ativo.
- Perdemos e Fracassada viram Perdido e Fracassado e ficam arquivados. Não geram alertas e servem só para a estatística.
Se a data da sessão estiver vazia, a licitação fica sem data.
Os órgãos citados são cadastrados automaticamente em Cadastros > Órgãos, se ainda não existirem.
O lançamento fica registrado na auditoria.
Não há conferência de duplicidade. Se você lançar a mesma planilha duas vezes, os processos serão repetidos.
Não importa o edital, os itens nem os arquivos da licitação. Cria só o cartão da licitação, com órgão, número, objeto, data, valor, resultado e cliente.
Não cria empenhos nem contratos. Os empenhos continuam sendo lançados em Empenhos.
Não lê arquivo enviado: é copiar e colar, ou digitar.
O sistema não confere os dados com o PNCP. A estatística é tão boa quanto a planilha.

Problemas comuns e como resolver

Linhas em vermelho: falta o órgão ou o cliente. Preencha o cliente padrão ou escolha o cliente na linha.
O cliente não foi reconhecido: o nome precisa estar contido na razão social cadastrada. Caso contrário, a linha usa o cliente padrão.
O valor ficou desalinhado ao colar: copie direto da planilha, que usa tabulação, em vez de colar um texto separado por vírgulas.
Lancei em duplicidade: exclua os processos repetidos. Eles vão para a Lixeira.

Veja também

Processos, Órgãos, Painel, Fechamento, Clientes e Registro de auditoria.