Usuários da Área do Cliente | Central de Ajuda Pregoaria

O que é

Cada empresa que a assessoria atende pode ter várias pessoas com login próprio. Cada login vê somente a sua empresa e somente as áreas marcadas para ele. O cadastro cria o login de verdade e manda um e-mail para a pessoa definir a própria senha.

Para que serve

Dar ao cliente um portal para acompanhar licitações, confirmar a leitura de empenhos, responder pedidos de custos e baixar certidões e relatórios, sem trocar planilhas e mensagens soltas. Veja a Área do Cliente.

Passo a passo

Liberar o acesso de uma pessoa

0 de 7 passos

Vá em Cadastros > Clientes e abra o cliente.
Na aba Cadastro, abra a sub-aba Contatos & Acesso.
Em Usuários com acesso à Área do Cliente, preencha o Nome (opcional) e o E-mail de login.
Marque pelo menos uma área: Empenhos, Orçamentos (solicitações de custos), Relatórios (faturamento e financeiro da licitação), Documentos (certidões) ou Agenda de licitações.
Clique em + Adicionar usuário. O botão fica desligado sem e-mail e sem nenhuma área marcada.
A pessoa aparece na lista e recebe um e-mail para definir a senha. Se o e-mail falhar, o sistema avisa que ela deve usar Esqueci minha senha.
A pessoa entra em app.pregoaria.com.br, na aba Área do Cliente.

Mudar as áreas de alguém

Na lista, marque ou desmarque a área. A mudança é salva na hora, sem botão, e fica registrada na auditoria.

Ver todos os acessos de todos os clientes

Em Administração > Usuários da Área do Cliente você vê os cartões "Logins liberados" e "Empresas com acesso", a busca por nome, e-mail ou empresa e, em cada linha, a empresa, as áreas que podem ser marcadas e o botão Remover acesso.

Remover o acesso

Clique em Remover acesso (ou na lixeira, na ficha do cliente). O botão age na hora, sem pedir confirmação. Ele apaga o acesso e o login da pessoa. Para voltar, será preciso cadastrar de novo.

Ver como o cliente vê

Na ficha do cliente, clique em Visualizar como este cliente. A Área do Cliente abre com todas as áreas, sem pedir login e sem derrubar a sua sessão, com a faixa "Modo equipe". Clique em Voltar para a equipe para sair.

Regras e limites

Só quem é da equipe cadastra.
O e-mail precisa ser único no sistema inteiro. Se o e-mail já for de outro usuário ou de alguém da equipe, o sistema avisa e recusa.
Não há limite de quantidade de usuários de cliente por plano. A barreira é o plano Corporativo.
A pessoa sempre tem o Suporte, além das áreas marcadas.
Sem nenhuma área, a Área do Cliente mostra "Nenhuma área liberada ainda". Quem ajusta o acesso é a assessoria.
Excluir um cliente de vez, pela Lixeira, apaga também os logins dos usuários dele.
As permissões vão só até as cinco áreas. Não há níveis mais finos.
Não há verificação em duas etapas para usuário de cliente. Ela é só para a equipe.
O cliente não edita os dados da própria empresa. Ele só age nos pontos descritos na Área do Cliente.

Problemas comuns e como resolver

O sistema não deixa cadastrar: leia a mensagem. Se o plano não inclui o recurso, é preciso o plano Corporativo.
O cliente diz "o e-mail não está liberado": confira se o e-mail digitado é o mesmo cadastrado aqui e se ele está usando a aba Área do Cliente.
O cliente esqueceu a senha: ele usa Esqueci minha senha na tela de entrada.
"Já existe um usuário cadastrado com esse e-mail": o e-mail já é usado por outro usuário. Use outro.

Veja também

Clientes, Área do Cliente, Planos, módulos e limites, Login e segurança e Registro de auditoria.