A Receber
Uma lista simples das cobranças que os clientes devem à assessoria : comissão sobre empenhos, mensalidade, elaboração de proposta avulsa, assessoria pontual e outras.
- Onde fica
- Menu lateral > Depois da vitória > A Receber. O título da tela é "Contas a Receber".
- Para quem
- Só a equipe da assessoria. A própria tela diz que a cobrança nunca aparece na Área do Cliente.
- A partir do plano
- A partir do plano Corporativo
- Créditos de IA
- Nenhum.
O que é
Uma lista simples das cobranças que os clientes devem à assessoria: comissão sobre empenhos, mensalidade, elaboração de proposta avulsa, assessoria pontual e outras. Cada linha mostra o cliente, a descrição, o vencimento, o valor e se está pendente, atrasada ou recebida.
Para que serve
- Saber quanto a assessoria tem a receber e quanto já recebeu.
- Ver o que está atrasado: a linha fica vermelha depois do vencimento.
- Receber as cobranças geradas pelo Fechamento sem digitar de novo.
- Servir de base para os relatórios de inadimplência, extrato do cliente, apurado contra recebido, resumo executivo e Fluxo de Caixa.
Passo a passo
Lançar uma cobrança avulsa
- Vá em Depois da vitória > A Receber e clique em Nova cobrança.
- Preencha o Cliente (ou "Nenhum (avulso)"), o Tipo (Comissão de empenhos, Mensalidade, Elaboração de proposta avulsa, Assessoria pontual ou Outro), a Descrição, o Valor (obrigatório e maior que zero) e o Vencimento.
- Clique em Salvar. A cobrança entra como "Pendente".
Lançar as cobranças do mês pelo Fechamento (o jeito recomendado)
- Abra o Fechamento, escolha o cliente e o mês e clique em Lançar como cobrança. Para vários clientes, use Todos os clientes e Lançar cobranças dos marcados.
- O sistema cria até três tipos de linha: "Comissão de empenhos", "Mensalidade" e uma para cada serviço extra, com vencimento no último dia do período.
Dar baixa (marcar como recebida)
- Na linha da cobrança, clique em Marcar como recebida.
- A data de hoje vira a data do recebimento, e a linha passa a mostrar "Recebido em" e a data.
- Não dá para informar uma data de recebimento diferente de hoje nem desfazer a baixa pela tela.
Filtrar
Use os botões Todas, Pendentes, Atrasadas e Pagas. No topo, três cartões mostram A receber (tudo o que não foi pago), Atrasado e Recebido.
Excluir
O ícone de lixeira exclui a cobrança na hora, sem pedir confirmação. A exclusão fica registrada na auditoria.
Regras e limites
- O valor é obrigatório e precisa ser maior que zero.
- Não é possível editar uma cobrança depois de criada. Para corrigir, exclua e lance de novo.
- É permitido lançar uma cobrança sem cliente (avulsa). Se o cliente for excluído depois, a linha mostra "Cliente removido".
- O Fechamento avisa se você tentar lançar de novo o mesmo cliente e mês, e a "Conferência antes de fechar" aponta duplicidades.
- Uma cobrança pode ficar sem vencimento. Ela aparece como "Sem vencimento" na inadimplência e nunca fica atrasada.
- Não cobra o cliente: não envia lembrete, boleto, Pix nem cobrança por e-mail ou WhatsApp. É um controle interno.
- Não concilia com o extrato bancário e não tem recorrência automática: a mensalidade é lançada pelo Fechamento, mês a mês.
- A cobrança excluída não aparece na tela Lixeira e não entra no backup. Veja Backups.
Problemas comuns e como resolver
- Lancei errado: exclua a linha e crie de novo, ou refaça pelo Fechamento.
- O cliente não aparece na lista: ele ainda não foi cadastrado em Cadastros > Clientes.
- A cobrança do mês foi duplicada: exclua a linha repetida. A conferência do Fechamento acusa isso.
- A tela está com cadeado: o plano não inclui o módulo.
Veja também
Fechamento, Fluxo de Caixa, Clientes, Registro de auditoria e Backups.
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