Área do Cliente | Central de Ajuda Pregoaria

O que é

Um portal próprio, mais simples que o sistema da equipe, em que a empresa atendida pela assessoria acompanha o que importa para ela: a próxima licitação, os empenhos, os pedidos de custo, os documentos e os relatórios. Ela fala com a assessoria pelo Suporte. O portal só mostra os dados da própria empresa e só as áreas que a assessoria marcou para aquela pessoa.

Para que serve

Tirar da assessoria o vai e vem de WhatsApp e e-mail. O cliente confirma a leitura de empenhos, preenche custos de itens, envia notas fiscais, baixa certidões e relatórios por conta própria e vê em que fase está cada licitação.

Passo a passo

Entrar

0 de 3 passos

Abra app.pregoaria.com.br e fique na aba Área do Cliente.
Digite E-mail e Senha, espere a verificação de segurança e clique em Entrar. Se esqueceu a senha, use Esqueci minha senha.
A primeira senha é definida pelo link que chega por e-mail quando a assessoria cadastra o seu acesso. Veja Login e segurança.

Ver a tela inicial

0 de 5 passos

No alto, a saudação com o nome da empresa e o botão Ativar notificações.
A faixa Agora aparece se você tem ao menos uma das áreas Agenda, Empenhos, Orçamentos ou Documentos. Ela mostra:
- a Próxima licitação, com contagem regressiva, órgão, data, hora e número do edital;
- Empenhos para ler, em vermelho quando há pendentes;
- Entregas em até 7 dias, incluindo as atrasadas;
- Orçamentos para responder;
- Certidões vencidas ou a vencer, até 30 dias.
A Agenda de licitações lista as próximas sessões da empresa, com data, hora, órgão e "Hoje", "Amanhã" ou "em N dias". Ela some sozinha depois da data.
Minhas licitações mostra um cartão por licitação, com a linha do tempo das fases: Edital, Proposta, Disputa, Julgamento, Habilitação, Homologação, Contrato e Execução. Em compra direta e carona, as fases são as do próprio tipo. Aparecem 5, e Ver todas mostra o resto.
O Acesso rápido traz os atalhos Empenhos, Orçamentos, Documentos, Relatórios e Suporte, conforme as áreas liberadas. O Suporte está sempre disponível.

Empenhos

0 de 8 passos

Clique em Empenhos. Os contadores mostram Recebidos, Aguardando leitura e o valor dos empenhos.
Filtre pelas etapas, por Recebido de e Até, e use Limpar filtros para recomeçar.
Em cada empenho, veja número, órgão, valor, data de recebimento, prazo de entrega e a trilha de etapas.
Clique em Confirmar leitura. O selo passa a "Lido em" e a data, e o ponto vermelho some.
Mude a Etapa e informe a Data de faturamento. Ao preencher a data, a etapa vira "Faturado".
Clique em Baixar ficha e baixe os documentos que a assessoria anexou.
Para enviar uma nota fiscal, digite o Nº da nota fiscal (obrigatório), escolha a data de emissão (se ficar vazia, vale hoje), clique em Enviar NF e escolha o PDF.
Use o campo Observações para escrever o que quiser. Você e a assessoria veem.

Orçamentos (solicitações de custos)

0 de 4 passos

Clique em Orçamentos. Cada solicitação é de uma licitação em que a assessoria pediu custo, com órgão, edital, "Sessão em" e "Retornar até".
Clique em Confirmar leitura da solicitação.
Veja o aviso de entrega, com as cidades que você precisa considerar no custo.
Em cada item, veja descrição, unidade, quantidade e a referência do órgão (ou "Sigiloso"). Preencha Marca e Custo unitário (R$). Tudo é salvo automaticamente enquanto você digita.

Documentos

Clique em Documentos. A lista mostra as certidões da empresa que têm PDF, com a situação (vencida, vencendo e assim por diante). Clique em Baixar PDF.

Relatórios

Clique em Relatórios e escolha:

Faturamento: faturado contra a faturar, com filtro de período e Baixar/imprimir.
Financeiro por licitação: custos, impostos, frete e comissão das licitações já fechadas e ganhas.
Resumo por período: a soma das licitações com relatório no período.

Suporte

Clique em Suporte > Novo chamado, escreva o assunto e a mensagem e converse com a assessoria. A IA pode responder primeiro e a equipe assume depois. Veja Suporte ao Cliente.

Sair

Clique em Sair, no topo.

No celular

Em telas de até 700 pixels, aparece uma barra fixa embaixo com Início, Empenhos, Orçamentos, Documentos, Relatórios e Suporte, conforme as áreas liberadas, com um contador vermelho de pendências. Os botões de baixar abrem a ação no mesmo toque, para o iPhone não bloquear.

Regras e limites

Você só vê a sua empresa. Nunca dados de outro cliente.
As áreas liberáveis são cinco: Empenhos, Orçamentos, Relatórios, Documentos e Agenda. Início e Suporte sempre existem.
O cliente não vê valores de proposta, notas internas, análises do edital nem o motivo de uma derrota. As fases são resumidas de propósito.
A sessão não fica guardada: ao fechar a página, é preciso entrar de novo.
Você recebe uma notificação diária de pendências não lidas. E, quando uma certidão sua está vencida, o sistema pode abrir sozinho um chamado de Suporte pedindo a certidão atualizada.
O cliente só envia notas fiscais. Não dá para enviar outros documentos.
O portal não mostra lances ao vivo, valores da proposta nem o robô.
Não é um aplicativo de loja. É a mesma página web, que no celular pode ser instalada na tela inicial. Veja O Pregoaria no celular.

Problemas comuns e como resolver

"Este e-mail não está liberado para a Área do Cliente": a assessoria precisa cadastrar o seu e-mail. Veja Usuários da Área do Cliente.
"Nenhuma área liberada ainda": a assessoria precisa marcar as áreas para você.
O botão de baixar não abre no iPhone: abra pelo ícone instalado na tela inicial e tente de novo.
"Carregando seus dados" demora: recarregue a página e entre de novo.

Veja também

Clientes, Usuários da Área do Cliente, Empenhos, Custos & Proposta, Certidões dos clientes, Suporte ao Cliente e Planos, módulos e limites.